ARBack to Site

Key Person Insurance Fact Find | Arab-Canada Financial Resource Centre

Arab-Canada
Financial Resource Centre
Arab-Canada Financial Resource Centre
Key Person Insurance — Fact Find
تأمين الشخص المحوري — نموذج الاستقصاء | Business Insurance Needs Assessment
ℹ
All fields must be completed in English.
يُرجى تعبئة جميع الحقول باللغة الإنجليزية.
What is Key Person Insurance? It protects your business from financial loss caused by the death or disability of your most critical employee — whether a founder, executive, or indispensable team member. Coverage helps offset recruitment costs, lost revenue, and outstanding business debt during the transition period.
A — Advisor Information
أ — معلومات المستشار
Advisor Name / اسم المستشار
Licence # / رقم الترخيص
Meeting Date / تاريخ الاجتماع
Client File # / رقم ملف العميل
Referral Source / مصدر الإحالة
B — Business Information
ب — معلومات الشركة
Legal Business Name / الاسم القانوني للشركة
Operating Name / الاسم التجاري
CRA Business Number / رقم ضريبة الشركة
Date Incorporated / تاريخ التأسيس
Province / المقاطعة
Industry / NAICS Code / قطاع الأعمال
# of Employees / عدد الموظفين
Ownership Structure / نوع الملكية(Sole / Partnership / Corporation)
C — Business Financial Overview
ج — النظرة المالية للشركة
Annual Revenue / الإيرادات السنوية
Net Profit / صافي الربح
Total Business Debt / إجمالي الديون التجارية
Estimated Business Value / قيمة الشركة التقديرية
Buy-Sell Agreement? / اتفاقية بيع-شراء؟(Yes / No)
D — Key Person Profile
د — ملف الشخص المحوري
Full Name / الاسم الكامل
Date of Birth / تاريخ الميلاد
Gender / الجنس
Job Title / Role / المسمى الوظيفي
Years with Company / سنوات الخبرة في الشركة
Smoker? / هل يدخّن؟(Yes / No)
General Health Status / الحالة الصحية العامة
E — Key Responsibilities
هـ — المسؤوليات والمهام الرئيسية
Key client relationships
Technical / operational leadership
Supplier & partner management
R&D / Innovation
Financial management
Sales & marketing
Staff supervision
Other
F — Business Dependency Assessment
و — اعتماد الشركة على الشخص المحوري
% Revenue Tied to Key Person
Replaceable within 3 months?(Yes / No / Partially)
Estimated Replacement Cost
Expected Training Period
Non-Compete Agreement?(Yes / No)
G — Coverage Needs
ز — احتياجات التغطية التأمينية
Coverage Amount Required
Insurance Type(Life / Disability / Critical Illness)
Coverage Term(10 / 20 / Permanent)
Beneficiary(Business / Partners / Other)
Existing Coverage Adequate?(Yes / No / None)
H — Existing Insurance Coverage
ح — التأمين الحالي
Insurance Company
Policy Type
Current Coverage Amount
Policy Expiry Date
Monthly Premium
I — Additional Notes
ط — ملاحظات إضافية
Advisor Notes ...
Disclaimer: This form is for preliminary information gathering only and does not constitute an offer or commitment to insure. All information is confidential and used solely to provide appropriate insurance recommendations. Arab-Canada is licensed by FSRA Lic. 20180749 — CuCuLink Inc. Reg. 42796M.
Need help completing this form?
Contact our licensed advisor — free consultation, no obligation
contact@arab-canada.com
arab-canada.com
FSRA Lic. 20180749
arab-canada.com
FSRA Lic. 20180749 | CuCuLink Inc. Reg. 42796M