Arab-Canada
Financial Resource Centre
Arab-Canada Financial Resource Centre
Financial Needs Analysis (FNA)
تحليل الاحتياجات المالية — Insurance & Financial Planning | Free & No Obligation
All fields completed in English. All information is confidential.
جميع المعلومات سرية — يُرجى الإرسال إلى contact@arab-canada.com
Section 1 — Entity & Personal Informationالقسم الأول: الكيان والمعلومات الشخصية
Entity Type / نوع الكيان
Individual / شخص طبيعي
First Name / الاسم الأول
Last Name / اسم العائلة
Date of Birth / تاريخ الميلاد
Gender / الجنس
Marital Status / الحالة الاجتماعية
Residency Status / وضع الإقامة
Tobacco / Nicotine / تبغ / نيكوتين
Phone / الهاتف
Email / البريد الإلكتروني
City / المدينة
Province / المقاطعة
Ontario (ON)
Occupation / المهنة
Section 2 — Family & Dependantsالقسم الثاني: العائلة والمعالون
Other Dependants? / معالون آخرون؟
no
Has Will? / وصية موثَّقة؟
Has Power of Attorney? / توكيل رسمي؟
Section 3 — Income & Employmentالقسم الثالث: الدخل والتوظيف
Employment Status / وضع التوظيف
Annual Employment Income
Self-Employed / Business Income
Rental Income (annual)
Investment / Dividend Income
Other Income
Other Income Source
Spouse Employment Status
Spouse Annual Income
Monthly Household Expenses
Years to Retirement
Section 4 — Assets & Net Worthالقسم الرابع: الأصول وصافي الثروة
Primary Residence
Other Real Estate
RRSP / RRIF
TFSA
RESP
Pension
Investment Accounts
Business Value
Other Assets
Other Assets Description
Section 5 — Debts & Liabilitiesالقسم الخامس: الديون والالتزامات
Inflation Assumption / نسبة التضخم: 2.5%

No debts recorded / لم تُسجَّل ديون

Section 6 — Existing Insurance Coverageالقسم السادس: التغطية التأمينية الحالية
Existing Life Insurance?
Spouse Life Insurance?
Disability Insurance?
Critical Illness?
Health & Dental?
Group Benefits (Employer)
Section 7 — Insurance Goals & Coverage Requestedالقسم السابع: أهداف التأمين والتغطية المطلوبة
Primary Goal / الهدف الرئيسي
Mortgage Life Insurance
Term Life Insurance
Permanent Life Insurance
Disability Insurance
Critical Illness
Health & Dental
Desired Coverage Amount
Desired Policy Term
Total Debt / إجمالي الديون
$0
Education Need (2.5%) / التعليم
$0
Future Expenses / مستقبلية
$0
Consent & Signature — الموافقة والتوقيع
By signing below, I confirm the information provided is accurate and consent to its use for insurance needs analysis by arab-canada.com and its licensed affiliates (FSRA Lic. 20180749). This form does not constitute an offer of insurance.
بتوقيعي أدناه، أُقرّ بصحة المعلومات وأوافق على استخدامها لأغراض تحليل الاحتياجات التأمينية من قِبَل arab-canada.com وشركائها المرخَّصين. هذا النموذج لا يُشكّل عرضاً للتأمين.
Full Name (Electronic Signature) / الاسم الكامل
Date / التاريخ
Advisor Signature / توقيع الوكيل
Insurance Agent — Ontario
FSRA Lic. No. 20180749
CuCuLink Inc. Reg. 42796M
Arab-Canada — Financial Resource Centre
عرب-كندا — مركز الموارد المالية
وكيل تأمين — أونتاريو
contact@arab-canada.com
عرب-كندا.com

تحليل الاحتياجات المالية (FNA)

8 خطوات · عائلي · مالي · صحي · لتحديد التغطية المناسبة سري بلا التزام يشمل التعليم

تُقدَّم خدمات التأمين من خلال CUCULINK INC. وممثليها المرخَّصين في أونتاريو.

الكيان والمعلومات الشخصية

1/8

نوع الكيان — Entity Type *

المعلومات الشخصية — Personal Information

First Nameالاسم الأول
Last Nameاسم العائلة
Date of Birthتاريخ الميلاد
Genderالجنس
Marital Statusالحالة الاجتماعية
Occupation / Job Titleالمهنة / المسمى الوظيفي
Residency Statusوضع الإقامة
Tobacco / Nicotine use in past 12 months?هل تستخدمون التبغ / النيكوتين؟
Phone Numberرقم الهاتف
Email Addressالبريد الإلكتروني
Cityالمدينة
Provinceالمقاطعة
أونتاريو / Ontario (ON)— خدماتنا متاحة في أونتاريو فقط / We serve Ontario only
1 / 8

هذا النموذج لأغراض تحليل الاحتياجات فقط ولا يُعدّ طلب تأمين رسمياً. سيتواصل معكم وكيلنا المرخَّص لمناقشة الخيارات المناسبة.

مركز الموارد المالية

تمكين المجتمعات الناطقة بالعربية في كندا من خلال التثقيف المالي الموثوق — خدمة بالعربية والإنجليزية.

أونتاريو، كنداcontact@arab-canada.comFacebook

تواصلوا معنا

راسلونا بالبريد الإلكتروني مع تفاصيل وضعكم وسنرد عليكم — بالعربية أو الإنجليزية.

contact@arab-canada.com

شركة CuCuLink Inc. وكالة تأمين على الحياة مرخَّصة من هيئة تنظيم الخدمات المالية في أونتاريو (FSRA). منصة عرب-كندا: مركز الموارد المالية مبادرة من CuCuLink Inc..
قد توفّر عرب-كندا إحالات وتعريفات إلى مهنيين ومقدمي خدمات مستقلين ومرخَّصين للخدمات التي تقع خارج نطاق أنشطة CuCuLink Inc.. ويتحمل هؤلاء المهنيون مسؤولية مشورتهم وتوصياتهم ووثائقهم وتراخيصهم والتزاماتهم التنظيمية الخاصة بهم.

© 2024 CuCuLink Inc. — جميع الحقوق محفوظة.

عرب-كندا.com

المحتوى لأغراض تعليمية عامة فقط — وليس نصيحة شخصية.